凯富利资本
咨询服务
凯富利资本

融资咨询

我们的工作方式——典型的"卖方"战略咨询工作

1. 准备融资备忘录与投资者推广资料
我们提供高质量的融资备忘录,向更广泛的潜在投资者介绍融资机会,有效促进交易迈向成功。我们的工作将让有兴趣的投资者深入了解交易细节,为客户取得更多的融资机会。

2. 估值分析
我们对企业进行估值分析,主要方法包括现金流折现分析、可比较公司分析、以及可比较交易分析等,这些方法将帮助买方和投资者确定最终的企业公允价值。

3. 尽职调查和建立资料室
我们将为尽职调查组织和建立资料室,使众多潜在买方和投资者能有效地进行尽职审查。使用虚拟资料库亦有助尽职审查的进行。

4. 甄选投资者与交易推广
上述准备工作一经完成,我们将拟定一份全面而优质的目标买方与投资者清单。我们与摩根士丹利的合作伙伴关系,使我们可以接触到全球公司和投资者网络。

5. 投资者尽职审查
我们将会组织和管理尽职审查过程,确保投资者获得其所需的相关信息,同时不会因不合理或不必要的要求而给客户带来负担。我们亦将与客户的其他专业顾问紧密合作,确保交易的顺利完成。

6. 谈判
我们将主导或协助客户与潜在买方和投资者之间进行磋商谈判;同时对谈判策略,交易结构,以及法律文件所需的商务术语提供建议。

7. 公司管理
最后,我们确保交易结构与过程符合管理层的利益(这是极易被忽略的方面),进而促使交易顺利完成。

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