凯富利资本
咨询服务
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战略咨询

目前,亚洲的许多家族性企业正面对全新的挑战,包括增长策略,全球化趋势带来的激烈竞争以及企业传承等方面的问题。这些企业在日益蓬勃的亚洲市场中有良好的发展机会,但是,它们的发展战略与管理能力仍需加强。我们正与这些企业密切合作,协助他们应对挑战,把握机遇。

另外,我们与美洲及欧洲的公司携手合作,协助它们实施在亚洲的发展战略。这些工作通常涉及进入亚洲市场的策略,或扩张策略,以及非核心资产重组等。

我们的工作方式——典型的"卖方"战略咨询工作

1. 准备融资备忘录与投资者推广资料
我们提供高质量的融资备忘录,向更广泛的潜在投资者介绍融资机会,有效促进交易迈向成功。我们的工作将让有兴趣的投资者深入了解交易细节,为客户取得更多的融资机会。

2. 估值分析
我们对企业进行估值分析,主要方法包括现金流折现分析、可比较公司分析、以及可比较交易分析等,这些方法将帮助买方和投资者确定最终的企业公允价值。

3. 尽职调查和建立资料室
我们将为尽职调查组织和建立资料室,使众多潜在买方和投资者能有效地进行尽职审查。使用虚拟资料库亦有助尽职审查的进行。

4. 甄选投资者与交易推广
上述准备工作一经完成,我们将拟定一份全面而优质的目标买方与投资者清单。我们与摩根士丹利的合作伙伴关系,使我们可以接触到全球公司和投资者网络。

5. 投资者尽职审查
我们将会组织和管理尽职审查过程,确保投资者获得其所需的相关信息,同时不会因不合理或不必要的要求而给客户带来负担。我们亦将与客户的其他专业顾问紧密合作,确保交易的顺利完成。

6. 谈判
我们将主导或协助客户与潜在买方和投资者之间进行磋商谈判;同时对谈判策略,交易结构,以及法律文件所需的商务术语提供建议。

7. 公司管理
最后,我们确保交易结构与过程符合管理层的利益(这是极易被忽略的方面),进而促使交易顺利完成。

我们的工作方式——典型的"买方"策略咨询工作

1. 发掘投资机会
在许多情况下,客户先发现或接触到可能收购的机会,然后联络我们。另外的情况就是,我们从交易流程中甄选合适机会,与客户共享。

2. 评估交易策略与财务理念
我们提供策略分析,评估项目的策略与财务价值,我们的分析将会包括以下方面:

3. 估值分析、资本结构与融资策略分析
我们提供一个全面的估值分析,以确定合理的收购价格;同时对收购的相关资本结构及融资策略提供建议。

4. 收购融资
如有需要,我们会为客户制定收购融资方案,方式可能包括股权融资、夹层融资和债权融资。同时从我们广泛的机构投资者和银行网络中,协助客户取得所需融资。

5. 谈判
我们主导或协助客户与收购目标的拥有者或卖方之间谈判的一切事宜。

6. 公司管理
最后,我们确保交易的成功与管理层的利益一致

其他战略咨询工作

除了战略性股权转让、兼并与收购以外,许多公司还积极寻求建立战略合作伙伴关系或合资企业、或进行企业重组,以提升股东价值。

例如: 一家公司可能寻求战略投资者进行 20% 至 30% 的股权投资并促成业务整合,从而得以进入新的市场。

或者,一家客户可能希望与另外一家公司组成或解散合资公司。

或者,一家公司可能希望重组其资本结构并进行再融资或资本重组,从而降低资本成本或加强风险控制能力。

在这些情况下,我们可对交易的策略和价值提出建议,同时提供估值分析或报告。我们亦可协助制定和磋商交易结构(例如:有关股东协议)。另外,我们还可以凭借国际网络协助客户寻找最理想的战略合作伙伴或投资人。

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